Украина разместила евробонды на 2 миллиарда долларов - СМИ

Украина в среду, 25 октября, разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

Отмечается, что Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов и 10-летние – на 1,25 миллиардов долларов.

Евробонды на 750 миллионов долларов с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. В ходе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.

Евробонды на 1,25 миллиардов долларов, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%.

Ставка доходности была снижена за счет значительного спроса - инвесторы подали заявки на 4,9 миллиардов долларов.

5-летние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы (номинал бумаги 200 тысяч долларов), тогда как круг инвесторов в длинные 10-летние долговые бумаги не был ограничен (номинал 1 тысяч долларов).

Оплатить купленные 25 октября евробонды инвесторы должны через пять банковских дней.

В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

Напомним, что в корпорации Alphabet, в состав которой входит Google, заявили, что даже учитывая рекордно большой штраф Евросоюза в 5 миллиардов долларов, там получат прибыль в размере 3,2 миллиардов долларов.